La société d’investissement Kistos a accepté d’acquérir toutes les actions en circulation de la société pétrolière norvégienne Mime Petroleum.
Cette opération marque l’entrée de Kistos sur le plateau continental norvégien.
Mime Petroleum détient une participation de 7,4 % dans l’unité Ringhorne East et une participation de 10 % dans la coentreprise Balder, toutes deux situées en mer du Nord et gérées par Var Energi.
Kistos s’attend à ce que l’accord ajoute à son portefeuille 24 millions de barils d’équivalent pétrole (Mbep) de réserves 2P et 30 Mbep de ressources 2C.
Cela porterait le total des réserves et des ressources de la société au large de l’Europe du Nord-Ouest à environ 80 Mbep.
Kistos versera une contrepartie symbolique de 1 dollar pour l’opération, ainsi qu’un maximum de six millions de bons de souscription pouvant être exercés pour obtenir de nouvelles actions ordinaires de Kistos au prix de 385 pence chacune.
Dans le cadre de l’accord, Kistos prendra également en charge la dette de 225 millions de dollars de Mime Petroleum.
L’accord prévoit également un paiement supplémentaire potentiel de 45 millions de dollars aux détenteurs d’obligations de Mime, sous réserve que plusieurs étapes opérationnelles soient franchies.
En 2023, Kistos prévoit que les dépenses d’investissement de Mime atteindront 130 millions de dollars.
Andrew Austin, président exécutif de Kistos, a déclaré : « Après une période au cours de laquelle la volatilité des prix des matières premières et l’incertitude fiscale ont rendu difficile la conclusion d’accords au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, je suis très heureux de pouvoir annoncer l’expansion de Kistos en Norvège.
« Kistos a évalué plusieurs transactions dans les secteurs britannique et néerlandais, mais l’imposition de taxes punitives sur les bénéfices exceptionnels et l’absence de certitude fiscale font que ces deux pays restent des endroits où il est difficile d’engager des capitaux et d’assurer la continuité des rendements pour les actionnaires.
