Orkla a signé aujourd’hui un accord de combinaison pour lancer une offre d’achat de toutes les actions du groupe Kotipizza Oyj («Kotipizza Group»), propriétaire de la plus grande chaîne de pizzerias de Finlande.
Le groupe Kotipizza est un acteur de premier plan sur le marché de la restauration finlandais en pleine croissance et la Finlande est l’un des marchés nationaux d’Orkla. Les restaurants sont principalement exploités par des franchisés.
«Kotipizza Group est une entreprise bien gérée avec une gestion compétente et un modèle de franchise qui fonctionne bien. L’acquisition du groupe Kotipizza est en ligne avec notre ambition stratégique d’accroître notre présence dans les canaux à croissance plus rapide que l’épicerie traditionnelle, et nous constatons une bonne adéquation entre les deux sociétés », déclare Peter A. Ruzicka, PDG d’Orkla.
Kotipizza Group est coté au Nasdaq Helsinki et l’offre concerne l’achat de toutes les actions en circulation de la société. Le prix de l’offre est de 23 EUR par action (environ 224 NOK par action), ce qui valorise les capitaux propres du groupe Kotipizza à environ 146,1 millions EUR (environ 1,4 milliard de NOK). Le conseil d’administration du groupe Kotipizza a décidé à l’unanimité de recommander aux actionnaires du groupe Kotipizza d’accepter cette offre.
Le groupe Kotipizza est surtout connu pour la chaîne de pizzerias Kotipizza, créée en 1987. Depuis lors, la chaîne compte 280 restaurants en Finlande, dont tous sauf un sont exploités en franchise.
Outre les concepts de restauration, Kotipizza Group possède la société d’achat et de vente en gros Helsinki Foodstock Oy, qui fournit des ingrédients aux propres chaînes du Groupe et aux clients externes d’Helsinki Foodstock.
Le groupe Kotipizza a réalisé un chiffre d’affaires net total de 84,1 millions EUR (environ 789 millions NOK) au cours de l’exercice 2017 et un EBIT de 6,4 millions EUR (environ 60 millions NOK).
Le groupe Kotipizza a son siège à Helsinki, en Finlande et compte actuellement 95 employés. La direction de la société restera en place après la réalisation de l’offre publique d’achat et l’entreprise sera exploitée en tant qu’entité indépendante à Orkla.
La réalisation de l’offre publique d’achat est soumise à certaines conditions, y compris, entre autres, les approbations des autorités de régulation compétentes et la prise de contrôle par Orkla de plus de 90 pour cent des actions en circulation et des votes du groupe Kotipizza.
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