Sissener à propos de Flyr : les investisseurs fourniront 250 millions maintenant et 350 millions plus tard via un instrument financier spécial - 3

Mardi après la clôture de la Bourse, force est de constater que Flyr n’a pas atteint l’objectif de levée de capitaux et qu’il enchaîne les heures supplémentaires.

« Le placement privé n’a pas été entièrement souscrit, mais la société a reçu une proposition de structure de transaction alternative d’une combinaison d’investisseurs professionnels existants et nouveaux », écrit Flyr dans le message.

Jeudi la semaine dernière, Flyr, frappée par la crise, a annoncé qu’elle chercherait au moins 430 millions de NOK d’argent frais par le biais d’une levée de fonds. La date limite a été fixée pour l’heure de fermeture de la bourse mardi de cette semaine.

En plus de l’émission directe de 430 millions de NOK, la société a ouvert une émission dite de réparation pouvant atteindre 100 millions de NOK. Soit un total pouvant atteindre 530 millions de NOK.

À l’avance, le fondateur de Flyr, Erik G. Braathen, avait annoncé qu’il fournirait dix millions de couronnes du montant de la levée de fonds, mais avait également précisé que plus aucun argent ne viendrait de son côté.

Sissener : Le meilleur scénario est de 700 millions de NOK

L’actionnaire majoritaire Jan Petter Sissener fait partie des investisseurs qui ont apporté une proposition alternative. Il écrit dans un message texte à DN que l’entrée qu’il a faite est liée au montant que Flyr voulait collecter.


Jan Petter Sissener

Jan Petter Sissener (Photo : Elin Høyland)

– Les prêts font-ils partie du package ?

– Non. Moins d’argent et de bons de souscription qui donnent plus d’avantages si les choses vont bien, et moins d’inconvénients si les choses ne vont pas, écrit Sissener dans un message texte.

Un bon de souscription est un droit d’action et peut être considéré comme un droit d’acheter ou de vendre des actions. Les warrants ne sont souhaitables à exercer que si l’évolution des prix est positive. Le cours de l’action doit être supérieur à un certain montant pour qu’elle soit rentable pour ceux qui détiennent l’option.

– Pouvez-vous dire quelque chose sur combien moins est dans votre proposition ?

– Nous avons proposé 250 millions dans une émission dirigée plus une émission de réparation plus des mandats. Je ne sais pas où l’entreprise atterrira.

Lorsqu’on lui demande si le montant total atteindra 430 millions de NOK, Sissener répond que le meilleur scénario est de 700 millions de NOK. 350 millions de NOK maintenant, dont 250 millions de NOK proviennent de l’émission dirigée et 100 millions de NOK de l’émission de réparation, pour laquelle la société a ouvert.

– Et peut-être 350 millions de NOK plus tard, lorsque les bons de souscription seront éventuellement exercés, écrit Sissener.

– De quel type de durée parlons-nous pour ces warrants, et de quel type de prix d’exercice s’agit-il alors ?

– Conseils identiques au prix d’émission et cinq à six mois. Peut-être quelque chose de plus court. Le plus simple est de demander à l’entreprise, écrit Sissener.

Le conseil d’administration de Flyr va maintenant évaluer la proposition alternative et annoncer une nouvelle mise à jour avant le début des échanges demain, mercredi, selon l’annonce de la société.

– Très satisfait

– Nous sommes très heureux d’avoir reçu une proposition alternative de financement de la part d’investisseurs professionnels. C’est une bonne nouvelle pour nos 450 collègues et tous ceux qui voyageront avec nous à l’avenir, déclare la directrice générale Tonje Wikstrøm Frislid dans Flyr.


PDG Tonje Wikstrøm Frislid dans Flyr.

PDG Tonje Wikstrøm Frislid dans Flyr. (Photo : Øyvind Elvsborg)

Elle pense que cela montre qu’il y a confiance en Flyr et dans le modèle norvégien de l’entreprise, et qu’elle a réussi à créer quelque chose de nouveau dans l’aviation norvégienne.

– Le conseil d’administration de Flyr évaluera maintenant cette proposition et fournira une mise à jour dès que possible. Tous nos vols continuent de fonctionner normalement, dit Frislid.

Des conseillers bien payés

DN a écrit la semaine dernière que les trois conseillers financiers Arctic Securities, Carnegie et Sparebank 1 Markets recevraient 25,8 millions de NOK de frais dans le cadre de la levée de capitaux. Cela correspond à entre 4,5 et 6 % du montant qui devait être collecté.

– Il y a trois maisons de courtage impliquées dans la transaction et c’est ce qu’elle coûte, a déclaré la responsable des communications de Flyr, Anita Svanes, à DN la semaine dernière.

Actions libérées

Mardi matin, il est également devenu clair que l’investisseur privé Tellef Ormestad, qui fait depuis longtemps partie des dix plus grands propriétaires de Flyr, avait vendu la totalité de ses quelque 20 millions d’actions.

On ne sait pas exactement à quel prix il a vendu les actions et à quel prix il les a achetées, mais sur la base du cours de clôture d’hier d’un peu moins de neuf øre, la participation avait une valeur d’environ 1,8 million de NOK. DN estime la perte d’Ormestad sur l’investissement à environ 20 millions NOK.

Les mises à jour des listes d’actionnaires sont connues pour avoir un retard de quelques jours, ce qui peut signifier qu’Ormestad a peut-être racheté entre-temps. Cependant, cela signifie qu’il s’est probablement débarrassé des actions après la nouvelle de l’émission, qui a éclaté jeudi matin la semaine dernière.

Ormestad a déclaré à DN mardi matin qu’il n’avait aucun commentaire sur les questions liées à la vente ou à l’émission d’actions.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.