Komplett lèvera un milliard de NOK dans le cadre d'un placement privé - Stein Erik Hagen souscrira pour un demi-milliard - 7

Komplett lèvera un milliard de NOK dans le cadre d'un placement privé - Stein Erik Hagen souscrira pour un demi-milliard - 9

La société de vente en ligne Komplett lèvera un milliard de NOK en émettant de nouvelles actions, a annoncé la société dans une annonce boursière mardi après-midi.

Canica Invest de Stein Erik Hagen, qui détient environ 40% des actions, s’est engagée à souscrire pour 500 millions de NOK d’actions dans le cadre de l’émission. Siba Invest, qui détient environ 33% des actions, s’est engagée à souscrire des actions pour un total de 300 millions NOK.

Siba Invest est contrôlée par la famille Bengtsson basée à Göteborg, qui a reçu sa participation dans Komplett dans le cadre de la fusion avec NetOnNet en début d’année.

Nouvelle facilité de crédit

La société rapporte également que SEB et Nordea se sont engagés à fournir à la société une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,3 milliard de NOK, et en plus un découvert de 400 millions de NOK de SEB, qui est porté à 500 millions de NOK au quatrième trimestre de chaque an. On s’attend à ce que les accords de prêt soient conclus d’ici la fin novembre.

Les nouvelles facilités remplaceront le découvert existant de la société de 500 millions NOK, ainsi que deux facilités de crédit existantes de 500 millions NOK et 650 millions NOK.

Le produit de l’émission et les nouvelles facilités de crédit serviront à rembourser le prêt-relais de 1,5 milliard de NOK que la société a contracté lors de l’acquisition de NetOnNet. Le prêt arrive à échéance en avril 2023. La société avait prévu de lever des capitaux pour couvrir le prêt relais plus tôt cette année, mais cela a été suspendu en mai en raison des conditions de marché difficiles.

ABG Sundal Collier, Carnegie, Nordea Bank et SEB ont été embauchés comme facilitateurs dans l’émission. Le prix de souscription sera déterminé dans le cadre d’un processus dit de constitution de livre accéléré, qui devrait être achevé avant l’ouverture de la bourse mercredi. Les membres de la direction et du conseil d’administration de la société se sont engagés à souscrire des actions pour un total de 7,4 millions NOK.

Lourd en bourse

Réouverture, consommation plus faible et problèmes de stocks ne sont que quelques-uns des ingrédients du cocktail qui ont fait de 2022 un gros casse-tête pour le groupe de e-commerce. Le stock a chuté de près de 80% cette année.

Hagen a introduit Komplett en bourse l’été dernier et a collecté environ 1,6 milliard NOK lorsqu’il s’est vendu à une participation d’environ 60% au prix de 60 NOK. A la clôture de la bourse mardi, le prix est juste sous les 15 NOK, ce qui valorise Komplett à 1,6 milliard de NOK.

Au troisième trimestre, la société a réalisé un bénéfice avant impôts de moins 43 millions de NOK. En comparaison, la société a enregistré un résultat positif de 74 millions de NOK au même trimestre de 2021.

Le chiffre d’affaires s’est terminé à 3,8 milliards NOK, contre 2,7 milliards NOK l’année précédente, ce qui doit être replacé dans le contexte de la fusion NetOnNet. Sans la contribution de NetOnNet de près de 1,5 milliard de NOK, le chiffre d’affaires a diminué de 14,5%, principalement en raison des « conditions de marché difficiles » sur le marché de la consommation.

Selon le rapport, le chiffre d’affaires sur le marché de la consommation en Norvège et en Suède a diminué de 23 et 27 % respectivement, NetOnNet exclu.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.