OSLO, 17 janvier (Reuters) – Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde avec ses 1 300 milliards de dollars, a déclaré mardi qu’il avait accepté d’acheter une participation de 49% dans le portefeuille de 1,3 gigawatt (GW) de centrales solaires et de parcs éoliens terrestres d’Iberdrola en Espagne pour 600 millions d’euros (650 millions de dollars).
Iberdrola (IBE.MC) restera copropriétaire et exploitant du portefeuille, a déclaré Norges Bank Investment Management (NBIM), l’exploitant du fonds norvégien, dans un communiqué.
« Le portefeuille comprend sept projets de centrales solaires et cinq projets d’éoliennes terrestres d’une capacité installée de 1265 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 700 000 ménages espagnols », a précisé NBIM.
Iberdrola a déclaré que la transaction valorise les actifs à 1,23 milliard d’euros, tandis qu’une source proche de la transaction a ajouté que cela représentait 15 fois leurs bénéfices projetés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2025.
Les centrales solaires constituent 80 % du portefeuille, tandis que l’éolien terrestre représente les 20 % restants. Neuf projets sont actuellement en cours de développement, et leur achèvement est prévu pour 2023-2025, selon la société.
Avec ses plaines ensoleillées, ses rivières au débit rapide et ses collines venteuses, l’Espagne vise à produire 67 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2026. Des compagnies d’électricité du monde entier investissent dans le pays pour construire l’infrastructure nécessaire pour atteindre cet objectif.
La transaction avec la Norges Bank fait partie du plan d’Iberdrola visant à vendre des participations minoritaires dans des développements renouvelables pour financer son plan d’investissement de 47 milliards d’euros sur trois ans consacré aux énergies renouvelables et aux réseaux électriques.
Elle a récemment vendu une participation de 49% dans un parc éolien offshore en Allemagne pour 700 millions d’euros.
Iberdrola et Norges Bank ont ouvert la possibilité d’étendre la transaction à d’autres actifs en Espagne ou ailleurs, a déclaré Iberdrola dans une déclaration séparée.
Ce n’est que la deuxième fois que le fonds de richesse norvégien prend une participation directe dans un projet renouvelable – la première était dans un parc éolien néerlandais, conjointement avec le danois Orsted (ORSTED.CO), en 2021.
Le PDG du fonds a souvent déclaré qu’il était difficile de trouver les bons projets de ce type dans lesquels investir au bon prix. La prise de participation dans des projets d’énergies renouvelables est une nouvelle classe d’actifs pour le fonds, autorisée par le parlement en 2020.
Barclays et Baker Mckenzie ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques d’Iberdrola et Clifford Chance et PwC ont conseillé Norges Bank, selon plusieurs sources proches de la transaction.
(1 $ = 0,9233 euros)
Reportage de Terje Solsvik et Inti Landauro et Andres Gonzalez, montage d’Anna Ringstrom, Kirsten Donovan
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