La Norvège doit relever le défi de travailler avec une flotte de forage « significativement » plus petite alors que les appareils de forage continuent de quitter la mer du Nord.
Suite au départ récent de deux semi-submersibles d’Odfjell Drilling pour l’Afrique, quatre autres plates-formes ont été engagées pour travailler en dehors de la région – trois d’entre elles sont gérées par Transocean.
Selon Esgian Rig Analytics, la Norvège ne dispose plus que de 18 plates-formes semi-submersibles, contre 21 au début de l’année dernière.
Sur ces 18 unités, 12 sont actuellement en activité, une se prépare à partir au Canada et une au Royaume-Uni, tandis que quatre sont empilées à chaud.
Cependant, Esgian signale que seuls deux de ces unités actuellement en attente sont sans engagements futurs, tandis que les deux autres ont récemment obtenu de nouvelles installations en Australie.
BloombergDans une note de recherche, l’organisation a déclaré : « Après une période calme au début de l’année, nous avons assisté ces dernières semaines à une avalanche de nouvelles installations, les propriétaires de plates-formes ayant publié leurs derniers rapports trimestriels accompagnés d’une mise à jour de l’état de leur flotte.
« En plus d’un nouveau contrat P&A pour le Transocean Endurance en Australie – annoncé fin mars 2023 et prolongé avec l’exercice de la première des cinq options début mai – il a également été confirmé que le Transocean Barents quitterait la région de la mer du Nord pour un contrat d’un seul puits avec TotalEnergies au Liban.
« Après avoir travaillé en Norvège au cours des deux dernières années, le Transocean Barents s’est déplacé en mer du Nord britannique au début de 2023 pour travailler pour l’opérateur français dans le cadre d’un contrat se terminant en juillet 2023, après quoi il se déplacera au Liban. »
La concurrence sur la scène mondiale
La remontée des prix du pétrole et du gaz, qui a commencé en 2021 et s’est accélérée en 2022, a donné un nouvel élan aux projets dans le monde entier.
Les entreprises se précipitent pour s’assurer de nouvelles sources d’hydrocarbures et rivalisent d’ingéniosité pour immobiliser les plates-formes de forage, ce qui fait grimper en flèche les tarifs journaliers.
Cela n’augure rien de bon pour la mer du Nord, en particulier pour le secteur britannique, qui a été mis à mal par les interventions fiscales répétées du gouvernement.
Les organismes industriels ont mis en garde contre un exode des plates-formes du bassin, les entrepreneurs étant désormais en mesure d’obtenir beaucoup plus d’argent pour leurs unités dans le Golfe du Mexique et au Moyen-Orient.
On pensait que la Norvège, où le régime fiscal est stable et où l’extraction du pétrole et du gaz bénéficie d’un soutien important, serait mieux à même de relever les défis.
Mais les recherches d’Esgian suggèrent que le pays scandinave est confronté à une lutte acharnée pour conserver ses semi-submersibles, un certain nombre d’entre eux étant prêts à partir ailleurs.
Fourni par Fredrik Helliesen/DoL’organisme de recherche a déclaré : « Une fois réalisés, ces départs laisseront à la Norvège 12 semisubs actifs et deux unités empilées chaudes/chaudes, le Borgland Dolphin et le Bideford Dolphin. Ceux-ci sont actuellement disponibles et empilés intelligemment dans le Flekkefjord & ; Feda de Norvège, respectivement, mais Dolphin Drilling est optimiste quant à l’obtention de nouveaux emplois pour eux dans un avenir proche. Les derniers développements sur le marché norvégien pourraient entraîner un déficit d’approvisionnement dans le pays scandinave en 2025, ce qui serait de bon augure pour les deux nouveaux navires gérés par Dolphin, Nordic Spring et Nordic Winter, qui sont en lice pour les opportunités norvégiennes ».
Il ajoute : « D’ici à la fin de 2024, la Norvège pourrait connaître un déficit d’approvisionnement et, pour que les plates-formes reviennent, les durées des contrats devraient être plus longues et les taux journaliers plus élevés que ceux actuellement disponibles en mer du Nord pour pouvoir répondre à une demande substantielle et croissante dans d’autres régions.
Les géants du pétrole s’en sortent mieux
Esgian note cependant que les plus grands opérateurs norvégiens, Equinor et Aker BP, se sont déjà assurés la capacité de forage pour des projets à plus long terme.
Equinor (OSLO : EQNR) a un total de 10 plates-formes sous contrat en Norvège, et teste le marché pour deux semi-submersibles supplémentaires pour le forage offshore en 2025.
Entre-temps, Aker BP a signé un contrat ferme avec le Scarabeo 8 de Saipem jusqu’au milieu de la décennie, avec deux options d’un an par la suite.
Fourni par EquinorElle dispose également de deux jack-ups de Noble et de deux semi-subs d’Odfjell dans le cadre d’accords d’alliance pour ses nouveaux projets à venir en Norvège.
« D’autres opérateurs comme Wintershall Dea et Vår Energi ont également des appareils de forage sous contrat. En outre, Vår Energi évalue les options pour contracter deux unités, l’une pour la mer de Barents et l’autre pour la zone de Balder en mer du Nord, avec des fenêtres de démarrage en juin-octobre 2024 et T1-T2 2025, respectivement « , a déclaré Esgian.
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