Norse Atlantic lèvera 300 millions de NOK d'argent frais - 3

La compagnie aérienne Norse Atlantic lèvera 300 millions NOK d’argent frais, à un prix de souscription de 2,5 NOK. Le taux de l’Atlantique nordique a terminé jeudi à un taux de clôture de 4,15 NOK.

Le plus grand actionnaire, Bjørn Tore Larsen, qui est également PDG de la compagnie aérienne, a garanti 203 millions de NOK du montant de l’émission. Par l’intermédiaire de BT Larsen & Co, il détient 12,82 % des actions de Norse.

Allez voir les Baleines en Catamaran

Dans une annonce boursière jeudi après-midi, Norse écrit que l’argent sera utilisé pour maintenir une réserve de trésorerie à la suite d’une demande des autorités aéronautiques britanniques. Le plan est d’émettre 120 millions de nouvelles actions.

Les deux tiers de la valeur boursière de Norse se sont évaporés à la Bourse d’Oslo au cours de l’automne et le prix d’émission est fixé à seulement 10% du prix auquel l’action était lorsque la société a été cotée en bourse au printemps dernier.

Allez voir les Baleines en Catamaran

Jusqu’à présent, DN n’a pas pu entrer en contact avec Larsen.

Problème de réparation

La demande des autorités aéronautiques britanniques est que la compagnie doive investir 46 millions de dollars, qui ne seront utilisés que par la filiale britannique de Norse Atlantic, afin qu’elle puisse exploiter les routes existantes, en plus de créer de nouvelles routes du Royaume-Uni vers les États Unis.

L’argent sera également utilisé à des fins générales pour l’entreprise, est-il précisé.

C’est la deuxième fois que Norse lève des fonds depuis sa création, après avoir levé un capital de 1,3 milliard de NOK avant l’introduction en bourse l’année dernière.

BT Larsen&Co a, dans le cadre de l’injection de capital, convenu d’un soi-disant accord de blocage de six mois, ce qui signifie que le plus grand propriétaire ne vendra pas initialement pendant les six prochains mois.

Lorsque la société a été cotée en bourse en avril de l’année dernière, le prix des actions était d’un peu moins de 1,5 milliard de NOK. Récemment, cependant, la valeur marchande a été d’environ 310 millions de NOK.

Les maisons de courtage Pareto Securities et Sparebank 1 Markets ont été engagées comme facilitateurs pour l’émission, qui s’adressera également à certains investisseurs norvégiens et internationaux. La société déclare en outre qu’elle a l’intention de procéder à une émission de réparation destinée aux actionnaires existants qui ne seront pas autorisés à participer à l’émission dirigée.

Obtenir une récompense

L’émission s’adresse à une sélection d’investisseurs norvégiens norvégiens et internationaux, précise le communiqué de la bourse.

Il précise également que la levée de capitaux est entièrement garantie par « certains nouveaux investisseurs et actionnaires existants ». Ceux-ci se voient offrir une sorte de commission de sept pour cent, basée sur la somme qu’ils contribuent à la levée de capitaux.

Pour Larsen, cela signifie qu’il peut recevoir jusqu’à 14 millions de NOK jeudi soir si le problème se déroule comme l’entreprise l’a prévu.

Le minimum de souscription à l’émission dirigée a été fixé à 100 000 euros et la période de souscription a débuté à la clôture de la bourse jeudi et doit se terminer à 08h00 vendredi matin.

Licence pour opérer en Grande-Bretagne

Pas plus tard qu’en septembre, Larsen a déclaré que la société n’avait pas besoin de nouveaux capitaux. Puis il a déclaré dans une interview avec DN :

– Pas à la suite de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Mais nous savons qu’il s’agit d’une industrie à forte intensité de capital et qu’il est important d’avoir beaucoup d’argent. Aujourd’hui, nous n’avons pas l’intention de lever des fonds frais.

Norse Atlantic Airways a récemment été approuvée pour un certificat de transporteur aérien en Grande-Bretagne. Toutes les approbations des autorités des deux côtés de l’Atlantique manquent toujours, qui sont en cours d’obtention, et la compagnie ne vole actuellement qu’avec la licence d’exploitation norvégienne.

Cela signifie que les vols de la compagnie de Londres à New York doivent commencer à Oslo et passer par la capitale anglaise. Cela en soi doit être un facteur de coût pour l’entreprise.

Le prix du billet chez Norse indique qu’il est loin d’être rentable pour la compagnie de voler entre Oslo et Londres. Le jeudi, il est possible d’acheter des billets d’avion pour des trajets entre les deux villes pour seulement environ 500 NOK.

(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.