La rentabilité du secteur traditionnel du saumon en enclos en filet en Norvège est-elle menacée ?

Le gouvernement norvégien a dévoilé en septembre 2022 un plan visant à introduire une taxe de 40 pour cent sur la rente des ressources afin de collecter une plus grande partie des bénéfices du secteur, avec effet au 1er janvier 2023. La date limite d’audition publique était le 4 janvier, et les marchés financiers, les pisciculteurs et les fournisseurs ont réagi de manière significative, tous préoccupés par les impacts négatifs que cela pourrait avoir sur la position de leader mondial de la Norvège dans l’aquaculture du saumon.

Les éleveurs de saumon ont réagi en suspendant leurs investissements et en annonçant des suppressions d’emplois, tandis que les prix des permis d’élevage ont chuté d’environ 30 % lors de la dernière vente aux enchères l’année dernière, pour atteindre une moyenne pondérée d’environ 155 000 couronnes (15 600 $) la tonne.

Cela aura pour conséquence de ralentir les investissements futurs dans les nouvelles technologies et les nouvelles espèces. Et le gouvernement s’attend à ce que les marchés financiers prennent tous les risques liés au développement et au déploiement de nouvelles technologies, alors qu’ils ne prendront que les bénéfices.

Dans cet article, nous examinons en profondeur les raisons de cette situation et l’impact qu’elle pourrait avoir sur l’industrie de l’aquaculture en Norvège et dans le monde.

L’aquaculture : le secteur alimentaire à la croissance la plus rapide au monde

L’aquaculture est aujourd’hui le secteur alimentaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde et devrait produire 106 millions de tonnes de fruits de mer en 2030, soit une augmentation de 22 % (19 millions de tonnes) depuis 2020. Si l’on tient également compte de l’élevage d’algues et d’algues marines, le chiffre de production a déjà dépassé les 120 millions de tonnes en 2020. Selon les prévisions de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture devraient également – en termes nominaux – augmenter à l’approche de 2030.

Le marché mondial des produits de la mer connaît un fort développement économique. Selon la FAO, le marché des produits de la mer passera de 280 milliards de dollars en 2020, à 360 milliards de dollars en 2030.

La position du saumon atlantique sur le marché des produits de la mer d’élevage

Sur le marché mondial de l’aquaculture, le saumon atlantique représente 4,5 % de la production aquacole totale en termes de volume. Cependant, le saumon atlantique est l’une des espèces d’élevage les plus précieuses au monde.

De fortes macro-tendances sur le marché mondial des protéines soutenant la demande future de saumon

Les protéines marines issues de l’aquaculture devraient constituer une part importante de la croissance future de la production mondiale de protéines. Cela est dû à la faible empreinte climatique de la production et à la rétention élevée de protéines des fruits de mer d’élevage.

Macro-tendances favorables à l’aquaculture :

• Croissance démographique, santé, ressources exploitées, classe moyenne croissante, vieillissement de la population.
• L’aquaculture est la source de protéines d’élevage la plus durable pour fournir de la nourriture à une population croissante.
• L’aquaculture répond à 10 des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
• La production de salmonidés présente l’équivalent CO2 le plus faible par kg de viande. Ceci est dû à un faible ratio de conversion des aliments (RCF).
• Les salmonidés ont une rétention protéique comparativement élevée de 31 pour cent, par rapport à : le poulet (21[pourcent)auporc(18pourcent)aubétail(15pourcent)[percent)pork(18percent)cattle(15percent)
• Les salmonidés ont également la plus grande quantité de viande comestible par kg avec 61 % de viande comestible. Par rapport à : poulet (21 %), porc (17 %), bovins (4-10 %).

Les habitudes de consommation alimentaire évoluent favorablement pour les salmonidés :

• 32 % des consommateurs souhaitent augmenter leur consommation de poisson.
• La consommation de poisson recommandée par les autorités sanitaires internationales est de deux fois par semaine.
• 36 % des consommateurs souhaitent réduire leur consommation de viande.
• 72 pour cent des consommateurs pensent que nous devons consommer des produits de la mer provenant de sources durables.
• L’aquaculture est l’un des moyens les plus efficaces de produire des protéines animales (le bœuf crée environ 10 fois plus d’émissions de carbone par kg que le poisson d’élevage).

Depuis 2002, la production mondiale de salmonidés (truite et saumon) et les prix à l’exportation norvégiens sont orientés à la hausse. Les prix affichent une forte volatilité, notamment en 2012 (probablement en raison des sanctions chinoises de 2010 contre la Norvège), 2015 ( sanctions généralisées contre la Russie) et 2020 (pandémie de Covid-19), en combinaison avec les fluctuations saisonnières de la production.

La Norvège domine la production mondiale de saumon atlantique

La Norvège est la plus grande nation de pêche et d’aquaculture d’Europe, en raison de ses conditions naturelles de production exceptionnellement bonnes, d’une bonne gestion publique et de praticiens qualifiés du secteur. Selon le Conseil norvégien des produits de la mer, la Norvège a exporté 1 255 851 tonnes de saumon, pour une valeur de 105,8 milliards de NOK, en 2022.

La Norvège produit actuellement 50 % du total mondial de saumon atlantique d’élevage. La position de la Norvège en tant que producteur dominant de saumon atlantique a été assez stable au cours des 30 dernières années.

L’élevage du saumon en Norvège a été très rentable, mais seulement ces dernières années

La Norvège a une longue histoire d’élevage de saumons et de truites. Depuis l’époque des premiers pionniers de l’élevage du saumon en Norvège, dans les années 1970, l’industrie a dû relever plusieurs défis. Il y a vingt ans, l’industrie ne faisait aucun profit. Cependant, la valeur globale de la production de l’industrie aquacole norvégienne a été multipliée par 3,6 en 10 ans, ce qui la rend très rentable.

Depuis 2012, la croissance s’est stabilisée en raison des défis environnementaux et de la réduction de la disponibilité de nouvelles licences d’élevage de saumon marin. C’est le principal moteur de l’industrie pour utiliser des smolts plus grands et pour augmenter l’efficacité des licences et la réduction des coûts.

Malgré l’augmentation des coûts depuis 2005, la rentabilité de la pisciculture traditionnelle en mer en Norvège a généralement été bonne au cours de la même période, surtout ces dernières années. Cela peut être attribué à une demande accrue, combinée à des taux de change favorables.

La position de la Norvège sur le marché des salmonidés

• L’aquaculture est considérée comme l’une des industries clés de la stratégie océanique de la Norvège.
• La Norvège vise à doubler sa capacité de production d’ici 2030 et à la multiplier par cinq d’ici 2050.
• En 2021, un peu moins de 1,5 million de tonnes de poissons d’élevage norvégiens ont été produites et vendues, pour une valeur totale à la ferme d’environ 85,7 milliards de NOK.
• Les exportations de saumon norvégien constituent près de 68 % de la valeur totale des exportations norvégiennes de produits de la mer en 2021, soit 81,4 milliards de NOK, et sont exportées vers près de 100 pays. L’UE est le marché le plus important, recevant environ 70 pour cent des produits de saumon et de truite de la Norvège.
• La Norvège produit environ 52 pour cent du saumon atlantique d’élevage dans le monde.
• La truite norvégienne constitue près de 4 pour cent de la valeur totale des exportations norvégiennes de produits de la mer en 2021, pour une valeur de 4,1 milliards de NOK.
• Deux espèces de poissons font l’objet d’un élevage extensif en Norvège : le saumon de l’Atlantique et la truite arc-en-ciel. Ces dernières années, le saumon de l’Atlantique a fini par dominer l’industrie.

Élevage en mer : il y a 120 entreprises dans la production commerciale de salmonidés pour la consommation

• Au total, il y a environ 120 entreprises dans la production commerciale de salmonidés pour la consommation (par opposition aux producteurs de poissons juvéniles pour l’élevage).
• Mowi et Lerøy sont les première et deuxième entreprises de pisciculture au niveau mondial pour la production de saumon et de truite.
• Il existe quelques grandes entreprises et de nombreux acteurs de petite et moyenne taille.
• Cependant, les plus grandes entreprises contrôlent une grande partie de la capacité de production totale, mesurée par le nombre de permis d’exploitation commerciale.
• Néanmoins, il existe un degré important de propriété locale et norvégienne dans l’aquaculture norvégienne. De la même manière que les entreprises familiales constituent l’épine dorsale de l’industrie norvégienne, les entreprises familiales constituent également l’épine dorsale de l’industrie aquacole norvégienne.
• Près de 75 pour cent des 120 entreprises sont des entreprises familiales, et nous trouvons des grandes, moyennes et petites entreprises familiales.

Nouvelles technologies d’élevage

Alors que la production en enclos à filet ouvert devrait continuer à croître dans les années à venir, une part de plus en plus importante de la croissance du saumon devrait provenir de l’élevage en cage semi-fermée en mer et de la production terrestre, qui peut avoir lieu dans des pays producteurs de saumon non traditionnels. La production de smolts plus grands dans les systèmes terrestres ou dans les systèmes de cages semi-fermées permettra également une augmentation de la production dans les systèmes d’enclos à filet ouvert. Les trois nouvelles technologies qui pourraient remettre en question la production traditionnelle dans les enclos en filet côtiers à long terme sont les suivantes :

Onshore

Installations terrestres utilisant des systèmes d’aquaculture en circuit fermé ou en recirculation (RAS) : bien que les volumes de production de saumon atlantique dans ces systèmes soient actuellement faibles, toutes les applications terrestres actuellement envisagées au niveau mondial ont une capacité combinée de 2,9 millions de tonnes,

Offshore

La production offshore à grande échelle de saumon de l’Atlantique n’en est encore qu’à ses débuts, bien que la première ferme d’élevage de saumon véritablement offshore de Norvège, la ferme pilote de SalMar Aker Ocean, ait été saluée comme un succès par la société, qui prévoit de produire 150 000 tonnes de saumon par an dans des fermes offshore d’ici 2030. Cette technologie pourrait ouvrir la voie à l’élevage du saumon dans des endroits situés au large des côtes de divers pays tempérés.

Inshore

Les systèmes de confinement semi-fermés ou fermés sont de plus en plus populaires dans les fjords norvégiens les plus abrités, bien que la majorité d’entre eux soient actuellement utilisés pour l’élevage de post-smolts qui sont ensuite finis dans des parcs à filets ouverts conventionnels.

Cependant, si les taxes sur la rente des ressources de la Norvège devaient être adoptées, elles auraient probablement un impact négatif sur les entreprises technologiques émergentes dans le domaine de l’aquaculture, étant donné qu’une grande partie de l’innovation est développée par de nouvelles entreprises à risque qui sont à l’origine des développements technologiques offshore et onshore.

Scénarios possibles pour la Norvège

L’industrie norvégienne de l’élevage du saumon a beaucoup investi dans la restructuration et la consolidation pour assurer une rentabilité élevée. Cependant, beaucoup d’efforts seront maintenant investis pour s’adapter au nouveau système fiscal. Cela aura pour conséquence de retarder tout nouvel investissement dans les nouvelles technologies et d’augmenter les coûts de production en réduisant l’efficacité opérationnelle.

Au fur et à mesure que les taux d’intérêt augmentent, le capital d’emprunt qui est essentiel pour soutenir l’innovation et la technologie futures, deviendra plus coûteux, ce qui signifie que moins de capital sera disponible pour l’élevage du saumon en Norvège. Fait intriguant, cela pourrait amener les investisseurs en aquaculture à se tourner vers d’autres régions aquacoles de premier plan, comme l’Asie et les Amériques.